2021年,是區塊鏈應用大放異彩的一年,不僅特斯拉(Telsa)在年初宣布購買等價15億美元的比特幣、加密貨幣交易所Coinbase在紐約證交所上市、NFT銷售金額也在今(2021)年上半突破25億元,這一個又一個的新聞,意味著以區塊鏈技術為底層的加密經濟即將到來,看好該市場,紅樓資本自創立的第一天便聚焦在區塊鏈相關領域,師法a16z、紅杉資本等巨型創投公司,在投資潛力新創之餘,也攜手團隊一起開創未來。

「我們篤信『代碼即法律(Code is Law)』,就像電影『頭號玩家(Ready Player One)』闡述的,金錢、股票、藝術品等各式各樣的有價資產都可以化為憑證在區塊鏈網路中自由傳遞,更好的串聯與同步虛實世界。」紅樓資本共同創辦人楊曜陽語氣堅定地表示,以區塊鏈技術為核心的全新世界正在成形,不僅科技大廠、新創團隊、幣圈聚焦此市場,傳統金融業者也積極搶進,例如橋水基金將比特幣列為觀察中的投資標的物,以及摩根大通計畫推出比特幣基金等。「在未來5到10年,傳統金融與加密金融將出現黃金交叉,在典範轉移的關鍵時刻,紅樓資本將聚焦四大領域,孵化有助於加密經濟與實體世界融合的關鍵技術與產品。」

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紅樓資本共同創辦人楊曜陽認為,未來5到10年,傳統金融與加密金融將出現黃金交叉,紅樓資本將致力於孵化有助於加密經濟與實體世界融合的關鍵技術與產品。
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加密經濟崛起,紅樓資本聚焦4大領域引領未來風潮

在亞洲區塊鏈創投圈擁有極高知名度的紅樓資本認為,DeFi礦池、NFT(非同質化代幣)資產、加密貨幣對沖基金(Hedge Fund)與商用區塊鏈技術是重塑未來世界的關鍵領域。

「隨著數據資料的暴增,透過區塊鏈技術完善系統與資料安全,變得非常重要,而這,也是我們會聚焦在商用區塊鏈技術的原因。」紅樓資本共同創辦人李昀修語氣堅定的說,從短期市場來看,聯盟鏈資料帳本系統、數據軌跡分析以及資料安全保護等領域的成長動力驚人,團隊成員將以投創模式孵化有潛力的新創團隊,為加密經濟世界打下穩固基礎。

舉例來說,看好擁有碎形與隱匿技術的資安新創公司–奕智鏈結科技(DoQubiz),紅樓資本在2019年進行種子輪投資後,估值即漲了4.9倍,今(2021)年,紅樓資本進一步加碼、與原相科技(TW:3227)共同領投DoQubiz的Pre-A輪投資,協助DoQubiz將區塊鏈資安產品與雲達科技跟精誠資訊的產品綑綁銷售,創造多贏局面。

在加密貨幣對沖基金方面,早在2018年,紅樓資本與華爾街量化交易團隊合作研發加密貨幣程式交易引擎,並且在加密貨幣二級市場進行程式交易,並於2020年創下236%的投資報酬率,卓越的成績讓紅樓資本計畫在今(2021)年第四季正式在境外提供加密貨幣對沖基金的技術引擎。李昀修表示:「等到台灣的區塊鏈與加密貨幣相關法規落地後,紅樓資本將以符合國際合規審計、保險託管與通過4A會計師事務所稽核的加密貨幣基金架構,發表加密貨幣對沖基金與加密貨幣創投基金,提供投資人符合世界浪潮的新型投資標的物。」

在NFT資產方面,紅樓資本除投資新創團隊–Blocto,亦計畫自行孵化一家新創,與擁有IP的公司談合作,如華語歌曲與日本動漫等,協助其將創作/IP轉換成NFT資產進行交易,同時,攜手生態合作夥伴一同舉辦NFT線上與線下活動,讓消費者更加了解NFT,活絡加密藝術與NFT金融市場。

紅樓資本
紅樓資本共同創辦人李昀修表示,紅樓集團將聚焦在DeFi礦池、NFT(非同質化代幣)資產、加密貨幣對沖基金(Hedge Fund)與商用區塊鏈技術等四個領域,孵化台灣區塊鏈新創,讓世界看到台灣軟實力。
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至於在市場相對成熟的Web3.0應用–去中心金融(Decentralized Finance)服務,紅樓基金在過去3年投資超過15家新創,平均每家新創的估值都成長7倍以上。李昀修面帶微笑地說:「市場已經有很多新創在做DeFi產品,欠缺的是商業模式與國際行銷,紅樓資本一方面協助台灣新創走出國際,一方面透過累積的創投網絡接觸、參與國際知名Defi專案,打造正向投資循環。」例如,憑藉著累積的創投網路,紅樓資本搶得先機、是台灣唯一成功參與韓國最大社群軟體KakaoTalk發行公鏈Klaytn的私募輪的機構,時至今日,享有超過60倍的投資回報率而且後續持續看漲。

紅樓資本計畫擴大創投基金以加速加密經濟新世界到來!

「我們期望能以投創模式加速加密經濟世界的到來,為此,我們重塑組織架構,將紅樓集團切分為負責創投基金的有限合夥人(Limited Partner;LP)–豹紅投資、負責管理創投基金的普通合夥人(General Partner;GP)–紅樓資本,以及協助新創團隊開發業務、整合技術與對接市場的紅樓實驗室,三者各司其職,以嚴謹且完善的管理機制發揮紅樓集團在不同階段的資本網絡價值。」楊曜陽如是說道。

為了更好的協助數據、資安、區塊鏈新創對接商業應用市場,紅樓集團將開放私募基金、家族基金、機構投資人加入創投基金,以基金投資人的產業資源網絡與紅樓實驗室的市場化驗證服務,協助新創估值成長。紅樓資本共同創辦人陳仲彥表示,為了發揮紅樓資本在不同階段的資本網絡價值、更好的佈局未來,將持續擴大、重整紅樓集團的組織結構,由Alpha團隊負責鑽研前瞻技術與商業應用的可能性、由Pre-investment Management團隊協助新創驗證商業模式與市場化的可能性、Venture Building團隊挹注資金並將應用服務落地,以及Financial Structure團隊協助佈局全球市場。「我們計畫將團隊擴展成45人,同時,聘僱集團財務長,最大化紅樓集團的價值和全球化佈局。」

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紅樓資本共同創辦人陳仲彥表示,紅樓集團將憑藉著過去累積的創投資源網絡,發揮紅樓集團在不同階段的資本網絡價值。
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展望未來,紅樓集團將以過去幾年累積的全球視野與實作經驗,更好的協助政府與企業佈局區塊鏈市場,同時,孵化、培育台灣優秀軟體人才與實力。「我們將貫徹矽谷Venture Studio投創的概念,除了『投資』,我們也跟團隊一起『開創』,帶領台灣區塊鏈團隊接軌國際的業務機會以及全球的投資機構,協助他們成長、茁壯為資本市場的獨角獸,成為新世代軟體產業中的明日之星。」關於紅樓集團的未來發展,李昀修如是總結。

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