電子商務研究機構 Baymard 2020 年針對美國消費者做的調查顯示,在結帳時放棄購買的消費者中,有高達 50% 是因為價格太高卻步。隨著網購在疫情其間崛起,電商想要讓更多消費者按下結帳按鈕,就必須增加消費者購物意願。

於是,「先買後付」(Buy Now, Pay Later,簡稱 BNPL。)在歐洲、美國捲起一股風潮,並吸引了許多金融服務公司爭相投入。

年輕族群買單,BNPL 讓購物變得方便

BNPL 可以極低或零利率分期付款購買商品,減緩消費者經濟壓力,最重要的是,過程完全不需要信用卡。

美國銀行(Bank of America)預估,2025 年 BNPL 市場規模將成長 10-15 倍至 6,500 億-1 兆美元。而根據金融產品公司 FIS Global 資料顯示,BNPL 服務去年在歐洲電商交易中佔了 7% 以上,在澳洲電商中佔了 10%,瑞典則是 23%。根據 Adobe 的分析資料顯示,BNPL 平台在 2021 年的前兩個月內,比去年同期增長了 215%。

據 CNBC 報導,被 BNPL 吸引的主要為 Z 世代青年,他們拒絕傳統的高利率信用卡,投向不需要信用證明,就能零利率分期的購物方式。此外,由於 BNPL 的付款方式令購買方便性大增,讓許多用戶也紛紛選擇這項服務。

品牌陸續投入推出服務

隨著消費者使用意願提升,愈來愈多品牌加入 BNPL 市場。像是從瑞典的 Klarna,到澳洲 Afterpay、日商 AFTEE、歐美的 Affirm 以及台灣租賃業龍頭中租,都推出 BNPL 服務,看準這波風潮,支付平台、金融公司、品牌電商也紛紛加入戰局。

Klarna 

瑞典金融科技業者 Klarna 是先買後付的開拓者,他們推出 4 期無利息分期的付款服務,消費者可以先拿到商品,再到系統繳費;如果沒收到商品,或是對商品不滿意,則可取消交易、退貨。

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此外,Klarna 擁有一套風險評分系統,能夠判斷消費者的違約率,並控制在商家可接受範圍。這樣一來,不只商家能如期收到款項,消費者購物風險也能降低。目前,包括 H&M、IKEA、Spotify、Nike 等,已有 25 家零售商與 Klarna 合作,使用其電子支付服務。

Square X Afterpay 

數位支付系統供應商 Square Inc.,在本月 1 日宣布收購澳洲金融新創公司 Afterpay Limited。Square 執行長 Jack Dorsey 表示,希望能讓更多人輕松使用金融交易。

Square 看重 Afterpay 提供的先買後付、分期付款模式,讓無法持有信用卡的人也能分期購買傷聽。Square 計畫,未來 Afterpay 用戶將可透過旗下行動支付服務 Cash App,進行管理分期付款的項目,而消費者也可以直接在 Cash App 中搜尋商品,進行先買後付服務。

Apple X PayBright

根據彭博報導,蘋果與支付服務公司 Affirm 旗下的 PayBright 合作,預計於 8 月 11 日在加拿大地區推出 BNPL 服務,提供消費者以 12 期或 24 期方式購買 iPhone、Mac 和 iPad 等高單價商品,Apple Watch 及其他配件商品,則沒有在其中。

去年,美國金融公司 Affirm 以 2.6 億美元收購 PayBright,目的是讓未持有信用卡者,也能夠透過 BNPL 方式購買高單價商品,並按照個人還款能力分期。

Apple Store iPhone 12
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申請 BNPL 比信用卡容易,成為吸引消費者主因

BNPL 之所以這麼受歡迎,除了消費者想避免信用卡分期的利息外,最重要的是不需要信用審查。有些人因為沒有穩定的收入來源或曾有信用不良紀錄,而無法通過銀行的信用審查,BNPL 省略了這個步驟,讓消費者無需透過繁雜手續,就能分期付款購物。此外,BNPL 也利用了千禧世代想要借錢消費,卻不信任傳統信用卡的心理。

對於消費者來說,BNPL 降低購買高價格商品的門檻,讓消費流程更簡單。瑞穗證券美國公司的 Dan Dolev 表示,「沒有信用的人或不太喜歡使用信用卡的人」成就了先買後付的巨大的商機,如 Afterpay 就沒有信用審查,Klarna 則僅進行初部風險評估。另外,多數支付公司交易分期不會收取額外費用,滯納金也比信用卡來得低,甚至不收費,但還是有所謂的償還期,適當地給予監督,同時讓你已於管理財務狀況。

對電商來說,提供更好的購物體驗,則可提升了訂單轉換率。新電商平台巨頭 Shopify 與 Affirm 合作,推出BNPL,讓結帳時間快了4倍,並讓放棄購物車的比例降低了28%。

Square 財務長 Amrita Ahuja 認為,BNPL 潛力無窮,預計到了 2024 年,BNPL 市場支付額將達到 10 兆美元。比起信用卡,BNPL 更透明、簡單,像是 Affirm 會很清楚顯示消費者總共要付多少錢,遲繳或欠繳就會凍結帳戶。

先買後付還是要繳錢,遲繳、未繳還是會罰錢

Affirm 創辦人兼執行長 Max Levchin 對《彭博》說:「新選項的刺激意味著消費者有更多方式拖延付款、負債,因此每個支付服務都有自己一套關於費用、費率和信用報告的規則。」

雖然不經信用審查,但只要用戶未按期付款,將會有一定金額的滯納金。舉例來說,Afterpay 分期計畫,通常分為 6 週 4 期,若遲繳,會收取 8 美元的滯納金。Affirm 雖然沒有滯納金,但隨著零售商不同,商家會根據消費者購買的物品收取利息,也有多種分期計畫,長達 60 個月也沒問題。

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BNPL 市場將吸引更多支付龍頭加入

世界各地正在從疫情時期的低迷、高失業率和低金融流動性中恢復,BNPL 的出現帶給許多人維持生活的轉機。儘管 BNPL 帶給消費者經濟上便利,考量自身財務狀況,仍舊非常重要。

瑞典金融新創 Klarna 執行長 Sebastian Siemiatkowski 表示:「這十年將是銀行業的劇變時期。BNPL 市場在發展初期,就出現高水準的整合,讓我有點訝異,但我同時認為這就是未來的發展方向。」

隨著 Square 和蘋果推出 BNPL 市場,Afterpay、Affirm 和 Klarna 的普及,未來先買後付勢必引來更多支付龍頭加入。

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