去(2020)年一場突如其來的百年大疫新冠肺炎(COVID-19)讓產業生態與人類生活方式被迫進行大規模改變,對於正面臨數位轉型的金融業來說,無疑是一劑催化劑,相較於傳統實體銀行,大量導入金融科技(FinTech)元素的金融業,憑藉著低成本、服務效率化兩大優勢,在疫情效應發酵下,成功將客層觸角延伸至多數消費者,不僅挹注公司身價水漲船高,更讓傳統銀行巨擘倍感壓力,正設法迎頭趕上。

為避免疫情擴散,在防疫需求抬頭下,金融業這兩年積極大力訴求可降低人際接觸的電子支付、網路銀行等業務,也順勢拉抬這兩項業務的受歡迎度。從麥肯錫(Mc Kinsey&Company)的調查就能窺見端倪,調查發現,美國人在疫情期間,對於金融科技接受度更甚疫情蔓延前,其中又以 1996 年到 2015 年期間出生的 Z 世代與千禧世代對金融科技最感興趣,也比其他世代擁有更多的金融帳戶。

低成本+高效率,美國純網銀 Chime 客戶量、市值暴增

在年輕世代熱捧下,在國外確實有純網銀不論是用戶或市值方面,在疫情期間身價逆勢水漲船高,儼然成為疫情下的受惠者。

Chime
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今年以來,包括樂天國際銀行、連線商業銀行(LINE Bank)陸續宣布開業上路,台灣的純網銀競爭宣告正式起跑,但實際上,對於歐美國家,甚至鄰近我國的日本與韓國,純網銀運作行之有年,比起傳統實體銀行鎖定金字塔頂端的高資產客戶,有些純網銀將主力客層定調在「普羅大眾」喊出免費服務,吸引客戶上門,藉此擴大市占規模。

以美國為例,成立於 2013 年、總部位於舊金山的純網銀「Chime」成立之際即標榜免手續費,當存戶的存款餘額達到一定額度時還能免費透支,以及可提前領取工資,這種低成本、零費用的優惠,對於有財務困難的民眾來說,極具吸引力。

舉例來說,存戶可透過 Chime 開立儲蓄與消費兩大帳戶,其中儲蓄帳戶甚至能在發薪日前兩天就能讓存戶提領動用;此外,當存款餘額超過 500 美元時,還能免費透支 100 美元,獨特的行銷手法,深受經常得調度資金、薪水存款不多的民眾高度青睞。

去年新冠肺炎疫情全球大爆發,重創經濟成長動能,美國也無法幸免於難,失業率攀升,導致更多人因此陷入財務危機,而 Chime 這種號稱零手續費、訴求 2 分鐘可快速註冊的純網銀自然成為市場新寵,在疫情蔓延以來,每個月平均約可新增 10 萬餘名用戶,公司市值更一舉突破 140 億美元(約新台幣 4,000 餘億元),躍居全美含金量最高的金融科技獨角獸,市值超車美國網路券商 Robinhood,在新創爭相注資下,Chime 甚至有意朝 IPO(首次公開發行)之路邁進上市籌資。

疫情催化下,金融科技幫銀行找到更多客戶

進一步探究 Chime 能在競爭激烈的銀行業竄紅,除了與疫情蔓延,民眾減少外出、降低實體接觸轉向網路銀行、電子支付等線上作業有關外,純網銀以科技為媒介,瞄準那些長年被傳統銀行忽略、經濟相對弱勢的群眾,提供便捷、便宜且有效率的金融服務,讓更多人的金融服務需求能被滿足,自然可突破傳統銀行長年市占,逐漸累積高忠誠度的客戶,成為創投事業爭相注資的對象。

根據 KPMG 調查,比起傳統的實體銀行,在營運業務中導入金融科技的金融業者,光是營運成本就較規模較大的實體銀行少約 7 成,在成本控管上相對具備優勢。

其次,比起傳統銀行大量仰賴人工作業,導入數位金融的銀行在運作上也相對具備彈性,以企業放款來說,數位化程度較高的銀行在審核貸款時,可能在一天內就審核完畢並撥款入客戶帳戶,比起傳統銀行審核流程至少一周起跳,有數位科技助陣的銀行,不僅競爭力、效率較高,自然也較受客戶喜愛。

零售業也有金融服務,傳統實體銀行挑戰大

事實上,這種趨勢也讓傳統的金融巨擘例如摩根大通(JPMorgan Chase)、高盛等開始繃緊神經,並透過成立專責部門、異業結盟等方式積極備戰。

摩根大通執行長 Jamie Dimon 坦言,金融科技崛起對大型傳統銀行威脅日與俱增,且甚至將衝擊傳統實體銀行在金融體系的地位。舉例來說,許多過去由傳統銀行獨占的貸款、支付或投資等金融服務,在導入新興科技後,使用上比以前更直觀易懂,且效率更好。

不僅如此,隨著網路社群平台崛起、用戶持續增加,透過社群力量的轉載、分享,大大提升新型態金融商品的知名度,自然也有助於市占率提升,這些新竄起的科技與平台管道,對仰賴人際傳播的傳統實體銀行無疑是一大挑戰。

不僅金融科技兵臨城下,就連亞馬遜、沃爾瑪等大型零售業者也讓傳統銀行倍感壓力,由於這些零售通路可掌握大量的消費數據,加上導入電子支付進入生態圈,讓零售業也兼具金融服務功能,銀行若不想功能遭弱化,這些趨勢都是銀行業未來勢必要面對的挑戰。

Amazon
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高盛、摩根大通急起直追

為迎戰科技業與零售業的強勢逼近,包括高盛、摩根大通,近年無不積極強化金融科技,以高盛來說,在歷經金融海嘯的摧殘後,為強化競爭力並順應時勢,早在 2012 年起就積極投資金融科技產業,8 年內就斥資投資多達 58 家金融科技業者,並先後推出網路銀行與線上貸款平台等,積極布局的企圖心可見一斑。

另一家老牌金融巨擘――摩根大通,6 月時也宣布收購資產規模超過 35 億英鎊的金融科技公司 Nutmeg,作為切入英國零售消費與投資市場的敲門磚。

此外,全球電商龍頭 Amazon 則鎖定印度新興市場,先從切入當地的車險市場著手,未來將逐步擴展至健康險與航班等相關保險服務,保戶透過 Amazon Pay 的網頁或是應用程式,就能在 3 分鐘內輕鬆完成投保,省下過去繁複的文件填寫。

金融科技成未來主流,創投搶先卡位

而金融科技以消費金融為導向,不僅讓相關產業蓬勃發展,更讓創投業者嗅到投資機會,以美國為例,根據統計,2020 年美國金融科技投資堪稱是新創資金熱捧標的,其中有 21 家金融科技業在資金挹注下完成 IPO,籌資規模超過 140 億美元。

另外,去年有 15 家金融科技公司透過 SPAC(特殊目的收購公司)上市,相較於 2019 年只有 2 家公司循此模式上市,可說呈現爆發性成長,金融科技熱門程度更是不言可喻。

整體而言,在疫情催化下,讓金融開始思考如何擴大打造零接觸的金融服務態樣,尤其是過去靠傳統業務為主的大型金融業,在金融科技與疫情驅使下,開始急起直追,補強金融科技的弱點,以此強化競爭力,抵禦其他產業的挑戰。

本文轉載自《台灣銀行家

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台灣銀行家

《台灣銀行家》雜誌由台灣金融研訓院創辦,所涵蓋議題報導領域,除了銀行業、證券、保險與金控,亦對國內外政經社會議題、產業趨勢、金融教育等多有關注。主要訴求對象為國內金融相關從業人員、知識工作者與一般社會大眾,期望藉由深入淺出的內容,協助讀者掌握金融情勢變化、重要政策,以及金融產業發展的最新動向。

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