零售各業態規模成長具有長期趨勢性,一旦出現轉折變化將帶來重大影響。台灣綜合零售通路過去 20 年來均以百貨產業規模居首,其次依序為超商、量販、超市等產業別。不過,在近 10 年電商產業高速成長及 2020 年後 COVID-19 疫情帶來的影響下,台灣綜合零售通路正歷經劇烈的產業地殼變動。

近年綜合零售通路地殼變動點包括:電商產業規模於 2019 及 2020 年相繼超越超市及量販產業,成為第 3 大綜合零售通路,並於 2021 年快速逼近因疫情而陷入衰退的百貨產業;其次,2020 年超商產業規模首度超越百貨業,成為第 1 大綜合零售通路業態,而超市產業也在同年度首度超越量販業,使 2020 年成為綜合零售產業規模排名重新洗牌的特殊時點。

產業規模變化具有長期趨勢性及延續性特徵,為企業擬定長期策略與目標的重要評估要素。未來流通研究所提出「2021 台灣綜合零售 & 電商產業地殼變動」,分析近 10 年綜合零售與電商產業整體變化,並歸納重點發展方向做為參考基礎。

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2021 台灣綜合零售 & 電商產業地殼變動。(點圖可放大)
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2019-2020 電商產業超越超市與量販,成為台灣規模第 3 大綜合零售通路

台灣電商產業 2010 年營業規模僅新台幣 1,021 億,與綜合零售各次產業相較敬陪末座。不過,近 10 年電商產業 CAGR 高達 9.0%,其中 3 年成長幅度突破雙位數外,2020 年成長表現更寫下 16.1% 的新高,帶動電商產業規模於 2019 及 2020 年陸續超越超市及量販業,成為規模第 3 大的綜合零售通路業別。

不僅如此,2021 年在疫情影響下,消費行為向線上轉移,使電商產業規模快速逼近百貨業,比較今(2021)年 1-9 月兩者產業規模可以看到,兩項產業營業總額僅相差 117 億,差距僅為同期電商產業規模的 5.8%。

零售產業界限模糊化,多角化跨業布局成為企業共通性策略

進一步觀察台灣大型零售與電商集團過去 10 年佈局策略,更能夠全面理解整體零售產業特色與產業版圖地貌。

全通路及 OMO 布局已成為全球零售產業主要發展趨勢,台灣零售與電商產業在大型企業集團的積極布局下,也逐步打破各類型零售業態及虛實通路間的界線。如超商設立大型店及複合店,突破傳統小型門店 SKU 的界線,並導入生鮮、鮮食與低溫食品販售,使超商與超市產業銷售品類界線模糊化;而量販店則藉由開設中型社區店,精選簡化商品品類並縮短消費者購物里程,打破消費者對於量販及超市產業的認知界線。

此外,台灣前 10 大實體綜合零售企業已全數開設自有電商平台,同時搭配「線上訂購、門店取貨」以及門市宅配等多元便利物流方案,其中好市多及家樂福更已成為台灣月均流量前 20 大的綜合電商平台,大型實體零售企業已成功跨界線上電商銷售。(延伸閱讀:全年規模上看 800 億,家樂福即便虧損也要做!實體零售轉戰網路銷售成績一次看

跨業併購 & 聯盟競合加劇,領頭企業規模與經營範疇快速擴張

台灣零售產業領頭企業近年積極應用極具優勢的規模經濟、整合能力與資本實力,成為零售產業跨業併購主體,也強化了零售產業強強合併、大者恆大現象,促使零售與電商產業領頭企業規模快速擴張。

例如 2020 年家樂福併購惠康百貨,若加計當年度惠康百貨營收,家樂福營收規模一舉由新台幣 738 億成長至 874 億,一躍成為台灣第 4 大零售企業。因此,做為台灣量販業市佔率第 2 高的通路企業,2021 年家樂福釋股更成為整體零售產業關注焦點。

若由遠東集團收購,則遠東百貨、愛買(遠東企業)加計家樂福營收後將達 1,317 億,成為繼統一超商、全聯實業後台灣第 3 家營收超越千億量級的零售企業。若由本土電商龍頭業者 momo(富邦媒)收購,則雙方營收合計將達 1,410 億,成為台灣首家營收突破千億的電商企業。若由目前集團持有 40% 家樂福股份的統一超商進行收購,則統一超商營收規模將大幅擴增至 2,419 億,不僅守住台灣零售業領導地位,更將成為第 1 家綜合零售營業規模超越 2,000 億元的巨型企業。(延伸閱讀:實體通路、電商、私募基金多方搶親!三套劇本解析家樂福零售未來式

本文轉載自《未來流通研究所

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