2004 至 2024 年間,台灣餐飲產業規模年均複合成長率(CAGR)約 7.2%,展現穩健成長力道。不過,隨基期持續墊高,以及 2018 年台灣進入高齡社會(65歲以上老年人口佔總人口數比例達14%)後,餐飲產業成長幅度逐年下滑。
2020 年本土新冠疫情爆發致 2020 及 2021 年產業成長表現降至 0.6% 及 -1.0% 的近 20 年新低。2022 及 2023 年產業在低基期上迎來連續兩年年增幅超過 17% 的報復性成長浪潮後,2024 年整體餐飲產業規模年增幅回落至 7.6% 的長期成長區間,營業規模增至新台幣 8,463 億元。
各細項業別中,2024 年以「便當/自助餐店」、「團膳承包」以及「早餐店業」成長力道最為強勁。可以看出,在歷經疫情期間的營運低谷以及疫後復甦帶來的強勢增長紅利後,整體餐飲產業擴張幅度再度回落至長期成長區間。
市場重回理性供需發展,也使 2024 年成為觀察 2025 年正式進入超高齡社會後(65 歲以上老年人口佔總人口數比例達 20%)餐飲產業重新發展與定位的重要時機點。
未來流通研究所歷年固定彙整台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽,並以產業樹狀圖方式呈現,方便產業觀測整體餐飲產業結構與脈絡。
平價三強崛起:便當、團膳、早餐店搶攻疫後成長紅利
快餐與團膳帶動產業擴張,飲料店業破千億
2024 年台灣餐飲產業規模年增 7.6% 至 8,463 億元新高,年增幅 TOP 3 細項業別分別為便當/自助餐、團膳承包以及早餐店業。
在整體餐飲產業增長幅度顯著回落的大趨勢下,上述業別與連鎖速食店業 2024 年營收增幅均高於 2023 年成長水準,反映出強韌的營運實力與市場基礎。
便當店/自助餐店規模年增 21.7%、帶動營業額突破新台幣 300 億元、營業據點數亦首度超過 1 萬家。團膳承包業因企業恢復供餐與南部科技園區擴大,營業額年增 17%。早餐店業則因連鎖品牌 IPO、展店與高單價商品策略推動下,營業規模年增 11.2%。
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2024 年飲料店業(包含手搖飲店、冰果店、咖啡館、飲酒店以及茶館等)營運規模年增 5.6% 至 1,048 億元,成為繼餐廳業後第二個突破千億的次產業,反映出台灣餐飲結構中獨樹一格的「飲料經濟學」。
早餐與便當業態強勢崛起,挑戰核心結構
台灣餐飲產業過去核心業別為「兩大兩中」:
大型:一般餐廳與有娛樂節目餐廳(4,277 億元)、麵店/小吃(1,287 億元)
中型:連鎖速食店(700 億元)、手搖飲店(568 億元)
2024 年,早餐店與便當店/自助餐店營收分別達 356 億與 315 億元,雙雙突破 300 億元門檻,成為下一批核心候選業別。
外食 CPI 高檔震盪,火鍋與早點類別成長快
2024 年台灣外食費用物價指數年增 3.1% 至 113.8,雖低於 2022(5.7%)與 2023(4.0%),但仍高於整體 CPI。
火鍋類 CPI 年增 4.2% 至 116.4(2021 年 = 100),為 2024 年最高。若與2021基礎年度相較,CPI增長幅度最高的外食類別則為中式早點(2024年為 120.4)與西式早點(2024年為 119.7)。
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六都餐飲版圖洗牌中:桃園快速擴張,台南受惠產業聚落
截至 2024 年底,六都戶籍人口佔全台 69.8%;在高度都市化的地理分布特徵影響下,六都合計佔全台餐飲產業比例近 20 年間均穩定維持於 80% 左右。
2004 年至 2024 年間,六都餐飲產業市場有所消長,反映出在人口組成結構、長居戶數、家戶消費金額等外部社會因素的影響。
各市佔比變化如下:
台北:34.8%→ 29.2%
台中:11.2% → 13.7%
新北:9.4% → 11.9%
桃園:9.0% → 9.6%
高雄:9.6% → 9.5%
台南:5.5% → 6.5%
台北:規模領先、咖啡館密度最高
2024 年台北市餐飲產業規模年增 7.7% 至 2,472 億元,產業規模領先六都。一般餐廳、連鎖速食店、麵店小吃店、咖啡館、冰果店、餐食攤販等業別營業額均為六都中最高,咖啡館營收佔全台高達 48.4%,為單一城市中集中度最高業別。
桃園:人口年輕化推升外食需求
2024 年桃園市餐飲業規模年增 12.2% 至 813 億元,顯著高於 2004 至 2024 年約 7.7%的年化成長幅度(CAGR),為六都中規模擴張幅度最高地區。
成長速度反映出在人口移入與年齡組成結構相對年輕化的趨勢帶動下,當地餐飲市場近年擁有較強增長動能。桃園市早餐店與一般餐廳業營業額年增幅已連續兩年位居六都之冠,尤其規模較大的一般餐廳業為 2024 年六都中唯一年增幅逾雙位數的地區。
台南:南科進駐帶動爆發性成長
2024 年台南市餐飲業規模年增 7.8% 至 548 億元。受人口結構與總量影響,台南市長期以來均為六都中餐飲市場規模最小的地區,不過,2024 年受惠於南科台南園區吸引就業人口移入帶動,團膳承包業規模年增幅達 99.9%,成長幅度為六都中最高。園區進駐效應同步帶動 2024 年台南市早餐店與咖啡館營收同步顯著增長。
餐飲業的逆境求生指南:缺工、成本壓力下的突圍路徑
營運困境:成本、人力雙高壓
根據主管機關調查,2024 年反映「食材成本波動劇烈」為主要經營困境的餐飲業者比例達 65.6%,雖較 2023 年縮減 7.1%,但仍持續蟬連台灣餐飲業者所面臨最嚴峻的共通性困境。其下依序為人力短缺(61.5%)、人員流動率高(55.6%)以及人事成本過高(51.1%)。
進一步與 2023 年相較可以看到,餐廳業者中,同業競爭激烈、找不到合適地點、消費偏好變化快速為增加幅度最大的經營挑戰;飲料店業者中,則以人力短缺、同業競爭激烈、食材品質不易控管為增加幅度最大的經營挑戰。
人力配置與熟練勞動力為決定餐飲業營運效率與服務品質的重要關鍵,然而在適齡勞動人口持續縮減的壓力下,2024 年指出面臨勞動力匱乏的餐飲業者持續增加,反映出超高齡社會趨勢所導致的勞動力不足危機,已成為餐飲產業邁向長期穩定發展的重要課題。
此外,勞動力匱乏問題同步帶動線上訂位等自動化技術解決方案導入比例持續攀升。根據主管機關調查,2024 年導入線上訂位系統的餐廳業者比例達 50.5%、導入手機或平板點餐系統業者比例達 46.4%、導入線上點餐系統業者比例達 43.2%、導入送餐機器人比例達 21.6%,均較 2023 年顯著攀升。
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發展策略:多品牌布局、產品創新成共識
未來營運發展規畫方面,2024年餐廳業者主要著重於加強控管食品安全(62.9%)、研發新型產品(49.3%),以及降低原材物料成本(43.9%);飲料店業者著重於研發新型產品(61.5%)、降低原材物料成本(47.0%)以及加強控管食品安全(44.4%)。
進一步與 2023 年相較可以看到,餐廳業者中,「加強控管食品安全」與「開創新品牌/新型態門市」為增加幅度最大的發展計畫;飲料店業者以「研發新產品與開創新品牌/新型態門市」為增加幅度最大的發展計畫。
顯見在台灣內需消費量體增長有限以及同業高強度競爭的經營環境中,藉由設立新品牌(多品牌經營)與開發新產品等作法,跨足不同消費區隔及擴張市場天花板已成為餐飲業者突破成長瓶頸與擴大營運規模的關鍵策略。