美食外送不再獨大，藥妝、寵物用品成快商務要角！產業分布一圖看懂

2021 年台灣實體零售網路銷售額首度突破 1 千億元，年增 36.5% 至新台幣 1,219 億元，成長幅度高於同期間電子商務產業 18.3% 的成長表現。支撐實體零售業線上銷售高速成長的關鍵基礎之一，在於近兩年快速普及的「快商務」模式。

台灣具備人均可支配所得較高（2020 年每戶家庭可支配所得平均數為 108.0 萬元）、高度都市化（2021 年 6 都人口佔比為 69.4%）、單人家庭比例持續攀升（2020 年單人家戶佔比達 26.0%）、以及擁有全球最高機車持有率（2021 年機車持有率達 60.6%）等特徵，形成快商務模式發展沃土。以外送平台（如 foodpanda、Uber Eats、foodomo 等）與快配物流業者（如 lalamove、全球快遞等）為核心的快商務市場近年迎來高速成長浪潮。

未來流通研究所爬取彙整實體零售業導入快商務模式關聯數據情報，繪製 2022 台灣「實體零售快商務」產業地圖，並結合全球快商務新創企業融資金額關鍵數據，進一步歸納 3 項趨勢重點，做為觀測快商務模式發展脈絡的重要參考佐證。

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未來流通研究所 提供

快商務模式帶動 2021 台灣實體零售網路銷售額再創歷史新高

實體零售業者立基於綿密的線下門店、豐富銷售品項與長期累積的店配供應鏈優勢，結合到宅服務的快商務模式，形成反攻線上銷售市場的關鍵優勢，店倉合一的發貨模式使快商務成為實體門店的延伸，被稱為實體零售業「關鍵戰略資產的回歸」（The return of a key strategic asset），成為近年台灣零售產業最受注目的趨勢之一。

除以現有門店導入外送服務外，部分零售企業進一步建置外送/電商專門店（dark store）、或是調整門店配置與升級 IT 系統以提高快商務履行效率。例如全聯 2021 年啟動「小時達專門店」計畫，採前店後倉或開設全時營運的獨立暗店模式營運；統一超同樣採前店後倉模式，2022 年推出快超市概念店，搶攻生鮮快送市場。此外，零售業者與外送平台間在長期配合下形成深入全面的戰略合作關係，甚至觸發併購或交叉持股等資本合作關係，例如統一超 2021 年收購 foodomo 並與旗下各品牌超過 10,000 個據點達成合作。

不過值得注意的是，快商務模式與實體零售企業長期發展出的營運邏輯仍存在不小差異，例如搭配外送平台可能降低零售業者對消費者數據的掌握程度、難以提升客戶終身價值、以及必須負擔額外成本等風險。以現階段而言，實體零售企業發展快商務模式的核心更偏重於提供消費者多元採購通路、提高顧客忠誠度與品牌價值等策略性目標，而非單純的獲取銷貨利潤。

2020 年以來爆炸性成長的快商務市場反映出實體門市未來所扮演的角色將迎來長期且持續性的轉變，除了商品陳列販售外，勢必將更深度地結合線上銷售機制、數位會員經營、甚至轉型成為物流倉儲中心等。

超商、超市、量販為快商務 3 大板塊，藥妝、家居、寵物、烘焙為增長新星

以外送平台為主的快商務業者近年積極由餐飲外賣跨足至生鮮雜貨配送，以高商品庫存單位（SKU）優勢提升消費者滲透率外，雜貨日用品配送業務也成為創造新成長動能的關鍵戰場。foodpanda 及 Uber Eats 兩大外送企業在台重複用戶比例達 49%，拓展差異度較高的日用品快配市場也成為平台樹立獨特競爭優勢與提高用戶黏著度的有利基礎。

2021 年 foodpanda 生鮮雜貨外送業務年增 234%，合作商家超過 1 萬家，帶動台灣成為 foodpanda 亞太區最大生鮮市場；Uber Eats 2021 年上架生鮮雜貨商品數量亦已增至 6 萬項。值得注意的是，生鮮雜貨外送業務佔 foodpanda 整體營收貢獻度低於 10%，顯示未來發展空間仍十分龐大。

進一步分析生鮮雜貨外送市場可以看到，超商、超市、量販為目前佔比最高的 3 大通路型態，而藥妝藥局、家居用品、寵物用品、烘焙手信等專賣通路則具備極高成長動能，吸引各領域業者均積極投入。例如全聯 2021 年與 Uber Eats、全球快遞、pandago 合作推出「小時達」配送服務，2022 年進一步擴大上架至 foodpanda。目前全聯外送商品數量達 2,500-3,000 項，共有 465 家門市導入外送服務（含 10 間小時達專門店）。2022 年全聯預估外送業績將翻漲超過 2 倍，外送門市預計增至 650 家，佔全台門市比例將將突破 60%，小時達專門店規劃增至 50 家。

量販領域中以最早導入外送服務、同時外送據點最多的家樂福布局最為積極。目前家樂福外送商品數逾 5,000 項，外送門市（含家樂福超市）達 230 間，疫情下外送服務帶動家樂福整體業績增長約 20%-30%，2022 年家樂福預計將外送門市滲透率提高至 100%；超商領域中，引起最多注目的快商務動向為統一超收購 foodomo 及 OPEN NOW 快超市概念店的推出；而全家便利店外送門市亦已超過 1,300 家店，佔全台門市比例超過 30%；萊爾富外送門市逾 800 家店，佔全台門市比例超過 60%；OK 超商於全台 500 間門市導入外送服務，佔全台門市比例超過 60%。

藥妝藥局、家居用品、寵物用品、烘焙手信為快商務領域中具備極高成長動能的市場區隔，吸引多家指標性業者積極投入。例如屈臣氏旗下逾 400 間門市均導入外送平台服務，佔全台門市比例近 70%，為台灣首家與外送平台合作的連鎖藥妝品牌，上架商品數量逾 10,000 項。2021 年屈臣氏自營官網及 APP 推出「閃電送」服務，提供全台 90% 以上地區 3 小時快速配送，500 間門市提供 2 小時店取服務。

2021 年投資額大增至 192 億美元，快商務成為全球大型 VC 與機構投資新戰場

得益於大量資本投入，快商務產業近年在台灣與全球市場中均展開大幅擴張。根據 CB Insights 統計，2021 年全球快商務新創企業共獲得 192 億美元投資，年成長幅度高達 82.9%。許多處於不同融資階段的新創企業均以高估值獲得豐厚投資。同期間平均每案融資金額年增 79.7%，中位數融資金額年增 100.0%，顯示快商務已非小型創業的商業模式，而是全球大型 VC 與機構投資的新戰場。

在資本市場的強勢支援下，foodpanda、Uber Eats、DoorDash 等第一代快商務巨擘已在全球各主要市場中建立起穩固的競爭地位。以台灣為例，foodpanda、Uber Eats 兩大品牌合計佔外送市場比例推估已超過 90%，擁有壓倒性市佔優勢。

市場的持續擴大推動部分快商務平台著手進行垂直整合，透過自行採購商品庫存與自建小型倉儲發展自有雲端超市品牌，藉由商品販售爭取更大獲益空間。例如 foodpanda 旗下「熊貓超市」在台已擁有約 40 處據點，Uber Eats 亦推出自營雲端超市「優市」。做為台灣外送雲端超市指標品牌，foodpanda 認為外送平台未來勢必將以雲端方式經營生鮮雜貨業務，並以約 5,000 項 SKU 為規模發展。雖然前期投資成本較高，但有助於提高對消費者及商品供應鏈的掌握程度，有利於長期發展。

本文轉載自《未來流通研究所》