【勤業眾信專欄】零售轉戰電子支付的策略思維

全家及全聯紛紛以全盈+PAY 及全支付切入電子支付市場，是近期台灣零售業數位轉型的熱門話題，從《電子支付機構管理條例》2015 年上路之後，2021 年全台共計 28 家營業電子支付機構，累計開戶人數增至 1,581.3 萬人。其中透過資策會《2021 年行動支付消費者調查》，分別有 70％ 與 51％ 使用者表示會在便利商店與超市使用行動支付，而截至今年 6 月「全盈+PAY」用戶數達 59 萬，「全支付」更是在今年 9 月上線後 10 天用戶數就突破百萬大關，能看見電支市場蓬勃發展，也展現民眾對於電支市場接受與使用度為高。

勤業眾信《2022 零售力量與趨勢展望報告》指出，台灣零售業在疫情下積極發展數位轉型，全通路、無接觸經濟和幕後店等多元化形式，上述幾點成為零售業者提升競爭力的必備項目，零售業的發展也轉為大數據為基礎、消費者為中心的全通路商業模式，「雙全」這波零售跨足金融科技的策略，引起市場莫大的關注，這個策略的背後，代表以下重要趨勢的轉變。

想了解這波零售轉型商機，先搞懂「電子支付」

在了解趨勢轉變之前，我們需要先明白零售業者發展「電子支付」目的，其中全聯「PX PAY」轉型「全支付」與全家推出「全盈+PAY」就是例子，電子支付為能夠更完善民眾支付體驗，付款、儲值、轉帳、提領皆可透過 App 搞定，從日常所需購買，甚至民生必需繳的水、電費，也能了解交易紀錄，平台就像個「微銀行」。

根據資策會《2021 年行動支付消費者調查》也揭露，想吸引消費者，關鍵在於「方便（63%）」與「優惠（47%）」，零售業者看準心態，期望透過電支平台完善民眾支付需求，為了提高民眾使用率，平台更是打出優惠與回饋，而這當中商家因著民眾從選購、採購至花費，平台收集的數據就能夠更全面了解顧客消費習慣。

跨通路整合金融服務，零售平台合作創造新生態圈

未來零售業的發展將以消費者為核心，既然了解民眾喜好如此重要，實現全民支付就是關鍵，零售商通路與金融服務積極整合，說明了全聯與全家需要合作的主因。從分店數與會員來看，全家便利商店在全台已有超過 3,900 家門市，全聯也有上千間門市；全家約 1,500 萬名會員，全聯會員數達 1,700 萬，PX Pay 的會員也達 800 萬名，兩業者在分店與會員數與市場通路上各自有所長，版圖擴大自然就會吸引更多商家合作，整合平台與通路民眾使用上就更便利，民眾於 App 上即可訂購生活用品，不僅享有回饋，適用電子支付能累積會員點數，再透過 App 取得消費者數據以後，推播個人化優惠訊息，讓使用不同平台的消費者也能夠隨時取得最適合他們的商品及服務。因著合作彼此互補衝高潛在會員數，會員數成長，後續行銷能有更明確的目標，並且對準顧客需求開拓新商機，顧客也享有優惠與便利性，零售業者間交易資料共享更能使彼此獲利，可謂打造顧客與商家雙贏的局面。

觀察零售業者在電子支付上的布局，透過推出自有電子支付品牌，結合點數機制經營數位會員，累積會員流量池。接著，再進一步串聯線上線下銷售情形或拓展銷售管道，形成通路與會員消費間的正向循環，創造智慧零售生態圈。「全盈支付」合作「全支付」省去金流串接成本，合作代替競爭，雙方用戶皆可到各自合作商店消費付款，除了將原本未提供的服務導入門市內，藉由電子支付，能更全面的讓消費者在其他場域也接觸到全家與全聯提供的服務，擴大支付生態圈與服務場景。

數據共享使合作夥伴能更了解消費者的生活旅程（life journey）。面對快速進化的全通路趨勢，零售走向數位轉型，雖因著平台整合市場顯得大者恆大，在這波趨勢下建議零售業者可創造差異化，民眾需求日新月異，滿足消費者普遍民生需求之外，顧客同樣需要客製與專精，透過跨業結盟、全通路策略的調整、電子支付工具，發展與探索不同的模式，無論業者規模為何，仍可在這波機會中找到應許之地，並創造商業新藍圖。