2022 年受惠於全球疫情趨緩、各國市場解封，實體零售業迎來報復性消費的復甦訊號。前三季台灣實體零售業規模年增幅高達 8.68%，不僅高於同期電商產業 7.54% 的成長表現，更是 2004 年同期以來實體零售業最高成長率，寫下 18 年來新高。
2019 年後受疫情影響，導致多項零售業別規模劇烈變化，產業版圖加速移動，構成台灣零售產業地殼變動活躍時期。未來流通研究所提出「2022 台灣綜合零售 & 電商產業地殼變動」，分析近 10 年主要零售次產業別規模變化，並歸納重點事件，做為觀測產業長期趨勢變化之重要參考。
服飾、百貨、家俱家飾、美妝藥局成長率創下近 10 年新高
2022 年受惠於疫情趨緩、市場解封，全球實體零售業普遍迎來報復性消費的復甦訊號。各實體零售業別中，以服飾專賣、百貨公司、美妝藥局、家俱家飾零售業成長表現最為亮眼：
服飾專賣
服飾專賣業近 10 年成長趨勢平緩，疫情期間更連續兩年陷入衰退。不過，2022 年在報復性消費推進下，前三季產業規模強勢年增 25.73%，推估全年營業額將首度突破新台幣 3 千億元，成為各實體零售業別中最耀眼的通路類型。例如 UNIQLO 疫情期間仍持續於全台開展新店，同屬迅銷集團的 GU 及加拿大知名瑜伽服飾品牌 lululemon 亦於疫情下積極展店；美式休閒品牌 A&F 與副牌 Hollister Co.、瑞典品牌 COS（H&M 旗下高階副牌）均於 2022 年首度進入台灣；本土平價服飾品牌 NET 近年更朝向加速展店、店鋪大型化發展，疫情下仍啟用台北最大 NET 門市忠孝旗艦店，全年營收近 80 億元。
百貨公司
百貨業於疫情期間嚴重受挫，導致 2020 年首度為便利商店超越，失去台灣規模最大綜合零售業別寶座。不過，2022 年百貨業迎來疫後復甦曙光，前三季營業規模在連續兩年同期衰退的基礎上大幅成長 22.19%，加上第四季營收受惠於各百貨業者周年慶亮眼經營表現，預估全年規模將首度突破新台幣 3,800 億元，不僅創下歷史新高，更有機會重返全台第一大綜合零售業別冠軍寶座。代表性業者中，遠百集團 2022 年前三季營收年成長率達 4.14%，誠品生活更高達 20.43%。
美妝藥局
2022 年前三季營業規模快速反彈，年增 9.55%。預估全年產業規模將首度突破新台幣 2 千億元，寫下歷史新高，其中寶雅及大樹藥局 2022 年前三季分別年增 12.67% 及 30.95%。
家俱家飾
家俱家飾零售業規模自 2007 年後持續衰退，不過疫情期間受惠於各式居家生活用品採購需求提升，迎來逆勢擴張契機。2022 年前三季家俱家飾業規模年增 12.15%，預估全年將重回新台幣 2 千億元。
電商、3C 家電、量販、超市漲幅回落
部分於疫情期間意外受益、帶動規模大幅增長的業別，2022 年受到基期墊高、市場提前消費等因素影響，成長幅度出現顯著回落，其中以電商業、3C 家電零售業、量販&超市業最為明顯。
電商產業
台灣電商產業於 2020 及 2021 年增幅高達 16.09% 及 18.33%，凌駕於其他各類型零售次產業別。不過，2022 年前三季電商產業成長率大幅縮減至 7.54%，低於同期間實體零售業 8.68% 的成長水準外，也寫下電商產業自 2017 年來的新低成長紀錄。代表性業者中，富邦媒體（momo購物）2022 年前三季累計營收年增率自 32.25% 降至 16.43%，創業家兄弟（生活市集、松果購物）營收更衰退 36.27%。疫情期間因消費模式轉變而創造出的電商紅利與新增線上消費族群，是否能夠留存並轉化為產業持續擴張的長期基礎，成為觀測電商產業後續發展的關鍵所在。
3C 家電
3C 家電專賣零售業規模長期持續衰退，不過，疫情期間遠距辦公及線上教學趨勢使 3C 設備&家電器具採購需求顯著增長，帶動 2020 及 2021 年 3C 家電專賣零售業營收分別年增 1.04% 及 11.82%，中止 2012 年後連續 8 年下滑的產業走勢。2022 前三季 3C 家電專賣零售業規模增幅雖已自 2021 年同期的 8.73% 縮減至 4.95%，但仍為 2006 年後次高成長幅度（僅次於 2021 年）。疫情帶來消費商機為短期市場榮景或產業長期趨勢變化，仍值得持續觀察。
量販&超市
量販&超市業歷年成長力道穩健強勁，至 2021 年兩項產業規模均已連續正向成長超過 17 年外，疫情期間更因受惠於民生物資囤購熱潮，帶動營收成長率持續攀高。2020 年量販&超市業分別年增 8.86% 及 10.67%，創下近 20 年新高。不過，受到高基期影響，2022 年前三季量販&超市業營收年增幅已回落至 2.72% 及 2.04%。但在大型領導業者積極展店布局推進下，整體產業仍處於持續擴張的生命週期階段。
中小型獨立門店撤離，大型連鎖集團加速擴張
2022 年疫情管制放寬後，線下消費顯著回暖，「實體復甦」成為零售業發展主軸。不過，疫後復甦的商業機會並非雨露均霑地普及於產業各層級角落。更顯著的產業趨勢及結構變化為大量中小型獨立門店於疫情期間撤離市場，所形成的市場缺口則由資本實力豐沛、疫情下逆勢擴張的大型連鎖零售集團填補。
以服飾專賣零售業為例，在 2022 年前三季產業銷售規模增長 25.73%、創下歷史新高紀錄的同時，門店數量與 2019 年底相較卻減少近 1,500 家，衰退幅度約 8.6%，反映出的是眾多中小型服飾專賣業者正縮減營業規模或退出市場，而大型品牌集團或連鎖體系不僅積極展店填補市場空缺，也同步藉由發展網路銷售突破空間限制，加速推升市佔率增長，推升服飾專賣零售業單店營業額自 2019 年疫情前的新台幣 1,649 萬元成長至近 2,352 萬元。
此外，百貨產業近年同樣展現出顯著的集中化趨勢。2022 年百貨產業規模推估將首度突破新台幣 3,800 億元的歷史新高，然而百貨門店數量與疫情前 2019 年相較卻減少達 61 家，縮減幅度約 8.2%，意味著大量市場份額正逐步由大型集團門店所吸納。例如蟬聯百貨業最高單店營業額的台中新光三越及台中大遠百，2022 年前三季合計營收年增幅達 20%-25%，推估全年營業額將創下 210 億至 250 億元的歷史新高；而長期做為周年慶業績指標的 SOGO 百貨、台北信義區百貨商圈等，2022 年銷售表現同樣超越歷年成績。此外，日本三井集團旗下 LaLaport 購物中心亦預定於 2022 年底在台開幕。在多家大型領導業者的推進下，整體百貨業單店營業額已自疫情前的新台幣 4.77 億元增至 5.75 億元。
相對於中小型零售業者，資本實力豐沛的大型集團由於具有較高的風險抵禦能力，使疫情意外成為零售產業走向集中化發展的強力催化劑。
本文轉載自《未來流通研究所》
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