2017 年創新工廠李開復博士提出「虛實融合 OMO(Online-Merge-Offline)」趨勢後,零售業線上線下緊密融合、打造完整流量循環體系成為產業發展主流。歷時 3 年的嘗試與探索後,2020 年驟然爆發的疫情,意外成為檢視零售企業 OMO 全通路布局的關鍵考核點。

觀察台灣產業數據,實體零售業網路銷售額於疫情期間屢創新高,2021 年 Q2 三級警戒措施期間創下年增 44.3% 的新高紀錄,單季銷售總額達新台幣 283 億。而大型零售集團積極多元的疫情因應對策,也成為拉動整體零售產業邁向 OMO 轉型的火車頭。

2021 台灣「OMO 零售全通路」產業地圖,以圖像化方式呈現零售業者在大中小型實體零售店態、網路購物、行動支付、物流外送服務等關鍵領域的涉入程度與競合脈絡,並進一步歸納 3 項全通路關鍵趨勢,深入觀測台灣「OMO 零售全通路」布局風貌。

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線上線下銷售緊密融合:集團電商、社群商務、行動支付

集團電商整合

集團電商業務布局最完整的為統一流通次集團,旗下除由線上書店轉型為綜合電商的博客來外,尚有分別應對各通路的 7-11 線上購及 i 預購、康是美網購、夢時代線上購及時代百貨線上購,關聯企業統一數網亦於 2020 年推出生鮮食材線上銷售平台「鮮拾」。

此外,全聯 PXGo!、全家行動購、家樂福線上購、好市多線上購等綜合零售通路開設的自有線上平台,在疫情下也都成為民眾採購日用品的主要替代通路,其中 2020 年好市多線上購成為台灣首家擠身前 10 大電商平台的實體零售企業。

「PXGo!小時達」
「PXGo!全聯線上購」旨在打造虛實整合購物體驗。
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社群商務方案

應用高滲透率的 Line 平台所推出的各式社群商務方案,近一年成長速度相當值得注目。例如全家 2017 年即著手經營各店 Line 群組,並於 2021 年推出「全 +1」行動購;7-11 以門市 Line 群組熟客生態圈為基礎,推出「i 划算」社群團購;寶雅、家樂福、康是美與 Line 購物合作,將社群流量轉化為新客增長來源;全聯則是擁有超過千萬好友數的 Line 官方帳號及蓬勃的各店 Line 群組,並將分店(批)取、預購、團購、轉贈等功能內建於自有 PXGo! 中,全力鎖定「社群商務商機」。

自有行動支付

台灣消費者在各類型零售通路中的行動支付使用率(複選),以超商的 71.2% 居冠,量販、超市及百貨亦分別達到 51.4%、45.3% 及 39.7%,其他連鎖商店則為 34.3%,均擁有一定基礎。因此不少實體零售企業近年積極推出自有行動支付工具,例如遠東集團的 HAPPYGO Pay、好市多的 Costco Pay、寶雅的 POYA Pay、新光三越的 skm pay 等。

部分業者更進一步申設電支機構資格,2021 年台灣電支產業兩大新進競爭者均由零售業者主導,分別為由全家、玉山銀行及 PChome 旗下拍付國際共同合資成立的「全盈支付」,以及由全聯實業 100% 出資設立的「全支付」;而提供 icash Pay 的統一超旗下愛金卡公司則為台灣最早布局電支業務的零售企業。

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icash Pay 可以透過銀行帳戶與門市現金儲值。
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多樣化零售業態/複合店:跨業態通路、無人店與智販機

跨業態通路布局

近年零售各業別間界限愈趨模糊,競爭也更加激烈,同時也提升了跨業併購及策略結盟的重要性。本次調查的企業集團中,以統一流通次集團的多角化布局最為積極,經營範疇涵蓋統一超商、康是美藥妝、夢時代及時代百貨、K.Seren 美妝複合店等,並與母集團統一企業共同持股台灣家樂福達 40%,加上家樂福於 2020 年併購頂好及 JASONS 超市,使統一流通次集團成為台灣唯一橫跨超商、超市、百貨、量販的零售集團。

此外,遠東集團除擁有遠東百貨與 SOGO 百貨外,旗下尚有愛買量販、遠東巨城與遠企購物中心以及 city‘super 高級超市,且各事業體間共用 HappyGo 會員系統及支付工具;而新光三越除了百貨公司本業外,經營觸角也觸及生鮮超市(美麗市場)、3C 與文創專賣店(法雅客、[i]Store)、並與小米結盟開設小米之家,此外也著手打造 SKM Park,將於 2022 年正式跨足 Outlet 經營。

無人店與智販機

各類型零售無人店、智慧型自動販賣機在疫情下再次獲得重視。例如 7-11 智 Fun 機逾 2018 年推出後,預估 2021 年底將鋪機逾 1,500 台,此外 7-11 也同步推出行動購物車,在疫情下為偏鄉地區提供便利購物服務。整體來看,疫情下的無人零售應用型態包括智慧型販賣機(如 7-11 智 FUN 機、全家智慧販賣機)、智慧貨架(如美廉社 OFFICE Mart),以及主攻封閉型經濟圈的小坪數無人商店(如全家科技簡配店、家樂福 i Carrefour)。

07_7-ELEVEN「智FUN機」鎖定高「含金量」的商辦、科技廠區、政府機關
7-ELEVEN 智 FUN 機鎖定高「含金量」的商辦、科技廠區、政府機關。
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疫情下「短鏈興起 & 冷鏈升溫」:門店外送、包裹收送、低溫配送

門店外送

將覆蓋範圍廣大的門店網絡轉化為小型發貨倉,搭配線上購物共同組成的快速到貨服務,為實體零售業者在疫情下挑戰大型電商平台的最大優勢。包括 4 大超商、全聯、家樂福、大潤發、愛買、新光三越、SOGO 百貨等,不少代表性業者均於疫情期間均開展出與外送平台的合作,推出門店商品或餐點配送服務。

部分企業更進一步建置自有最後一哩配送解決方案,例如統一超商於 2021 年收購本土外送平台 foodomo,預計年底將門店外送服務擴展至全台 1 萬間門市;全聯則是緊扣「實體電商」策略,與全球快遞合作推出小時達服務,並預計於雙北增設多家小時達專門店,以提高運作效率。

包裹收送

疫情爆發後,快速膨脹的電商物流需求雖然成為龐大商機,卻也造成社會流通效能問題。台灣超商業者趁勢應用布局多年的物流基礎設施及店配系統,推出多樣化的包裹收送服務。例如 7-11 與全家除網購店取外,也提供宅轉店服務,緩解物流士重複配送的負擔,而店到店、店到宅及到府收件服務,則提供民眾更方便的收寄選項。7-11 更進一步推出「國際交貨便」,提供海外店取及宅配服務,目前可送達 7 個國家。

包裹寄取服務領先部署!7-ELEVEN交貨便平台即日起服務再進化,擴大境內、境外電子商務配送區域.j
7-ELEVEN 交貨便擴大境內、境外電子商務配送區域。
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不僅如此,超商業者更以包裹收送服務為切入點,將服務範疇擴大推展至開店平台,例如 7-11 的賣貨便、全家的好開店/好店+/好賣+以及與 Shoplus 展開的策略合作等。

低溫配送

為因應短期暴增的低溫物流配送與商品採購需求,7-11 與全家兩大超商業者 2021 年陸續推出低溫包裹寄取及銷售關聯服務,包括 7-11 的「冷凍交貨便」、全家的「冷凍店到店」及低溫電商平台「好生凍生鮮集市」等。此外,統一流通次集團旗下統一速達(黑貓宅急便)同時也是目前台灣低溫宅配市佔率最高的領導企業。

本文轉載自《未來流通研究所

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未來流通研究所

「未來流通研究所」是由產業分析師與數據分析團隊共同合作組成的內容新創。透過自行開發的產業洞察工具,分析零售、電商、物流、餐飲、旅遊、生活等流通產業情報,挖掘市場商機。

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